A Feljegyzések funkció egy általános, naplószerű megjegyzések, információk rögzítésére szolgáló eszköz. Célja, hogy a lényeges alap adatok módosítása helyett egy átlátható, könnyen kezelhető, notesz szerű listába lehessen bármilyen adatot, információt, kiegészítést rögzíteni.
Az eszköz kétféle módon jelenhet meg:
-
Beépülve az adott elem törzsadat lapjára (pl. Partnertörzs)
-
Külön, Feljegyzések gombbal megnyitható ablakban (pl. Ajánlat szerkesztő). Az ilyen esetben a program rendszerint a gomb betűtípusával (félkövér) és a kapcsolt feljegyzések számával jelzi, ha az adott tételhez van már feljegyzés rögzítve.
A Feljegyzések felső részén a már rögzített bejegyzések láthatók, alul a kijelölthöz tartozó hosszabb leírás olvasható.
A feljegyzésekhez nincs külön jog, általában az adott tétel módosításához szükséges joggal lehet új bejegyzést rögzíteni. A bejegyzést csak a rögzítő, vagy az általános Törzsadatok joggal rendelkező felhasználó tudja módosítani vagy törölni.
Az új feljegyzés rögzítésekor a külön tárgyat és a bejegyzés szövegét kell csak kitölteni; a felhasználót és az időpontot a program automatikusan kitölti.
Az Üzenet gombbal az adott feljegyzést új Scroll üzenetként lehet továbbítani.
