Az Események listázásában csak a korábban létrehozott eseményeket fogjuk látni. A rendszer vagy más néven automatikus értesítéseket és Scroll üzeneteket ezen a felületen nem jelennek meg.
A szűrés feltételei:
Partner: a partnertörzsben felvett partner
Személy: a partnerhez tartozó nevek listájából lehet választani.
Rögzítő: az eseményt rögzítő felhasználó.
Időszak: a szokásos időszak választó naptárakkal lehet szűkíteni a lekérdezés intervallumát.
Terület: a gyártási folyamatnak megfelelő terület, pl. kereskedelem, előkészítés, gyártás, pénzügy.
Típus: pl. megkeresés, reklamáció.
Felelős: a CRM feladat felelőse, akit az új esemény létrehozásánál jelöltek ki.
Feladat: lehet aktív, lejárt vagy nincs, ha nem szükséges.
Az esemény adatai:
Leírás és Adatok mezők: ezekben a mezőkben az adott eseményhez tartozó információk jelennek meg, így azonnali képet kapunk az eseményről. Amennyiben van a partnerhez e-mail cím vagy telefonszám, azonnal felvehető vele a kontaktus. Feladat mező: amennyiben volt aktív feladat, úgy megtekinthető annak Típusa (pl. megkeresés, reklamáció), Határideje, a Felelős felhasználó neve., megjelenik a Lezárta gomb, ami lezárja a feladatot, és a lezárás időpontja valamint a lezáró felhasználó neve bekerül az eseményhez.
Rögzítés mező: az esemény rögzítőjének neve és a rögzítés időpontja.
Lezárás mező: az aktív feladatot lezáró felhasználó neve és a lezárás időpontja.
Fájl kezelő ablak: a Scroll Rendszer fájl kezelési moduljában megtekinthetők az eseményhez csatolt vagy feltöltött fájlok (bármilyen kiterjesztésű fájl csatolható). Szokásos módon az eseményekhez beállítható könyvtár, ami alá a program automatikusan létrehozza az alkönyvtárakat, felmásolja a rádobott fájlokat és azokat csatolja az eseményhez. A ScrollMAX MailBot által létrehozott bejegyzéseknél a program a kapott e-maileket egy fájlként exportálja (ami tartalmazza az eredeti formázott levelet képekkel és valamennyi csatolmánnyal) és ezt a felhős tárhelyről kapcsolja az eseményhez. Ezek megnézéséhez a program a fájlt először letölti a felhasználó gépére, majd azt onnan jeleníti meg.
Linkek mező: a linkek segítségével táskát, hibalap, kimenő számla, alvállalkozói megrendelés, szállítólevél stb. is linkelhető az adott eseményhez.
EML/MSG import gomb: a program az exportált e-mailekből hozza létre az új bejegyzést. Ilyenkor a küldő e-mail címe alapján megkeresi a partnertörzsben a kontaktot (ha nem találja, akkor az Új név rögzítésénél felajánlja a nevet és e-mail címet), kitölti az esemény címét a levél tárgya, a leírást a levél tartalma alapján. A fájlt felmásolja az automatikusan létrehozott könyvtárba és csatolja az eseményhez. Az e-mail közvetlenül a levelező programból is ráhúzható az ablakra. Ilyenkor a program létrehozza az e-mail exportált fájlját, amit a szokott módon elment és csatolt.
Új esemény gomb: egy új eseményt hoz létre. Az új esemény is az eredeti táskához, ajánlathoz, stb. fog kapcsolódni.
Követés gomb: a kijelölt esemény alapján, arra hivatkozva hozza létre az újat. Ha az eredeti eseményen aktív feladat volt, akkor azt le is zárja.
Új üzenet gomb: új Scroll üzenet is létrehozható bármelyik eseményhez, ha más felhasználók vagy dolgozók, érintettek vagy valamilyen feladatuk van.
Módosítás gomb: a kijelölt esemény módosítása.
Törlés gomb: törli a kijelölt eseményt. Csak az esemény létrehozójának aktív.
E-mail gomb: a kijelölt esemény alapján egy új e-mailt generál.
A listát az a felhasználó láthatja, aki a CRM > Listázás jogot megkapta.
