Események listázása (Általános és Menüpontonként) | ScrollMAX

Események listázása (Általános és Menüpontonként)

Események listázás (Általános) 

Amennyiben az általános menüpontból lépünk be az események listázásába, úgy csak a korábban létrehozott eseményeket fogjuk látni. A rendszer vagy más néven automatikus értesítéseket és Scroll üzeneteket ezen felületen nem jeleníti meg. 

 

Az, hogy milyen szempontok szerint jelenjen meg a lista, a jobb oldali beállítások függvénye. Szűrhető egy adott partnerre, rögzítőre, területre, felelősre, stb. A szokásos többfunkciós táblázatunkban is megjeleníthető. A kereső pontosan úgy működik mint a fő ablakban, a mezőbe írva a program folyamatosan szűkíti azt a listát, aminek a nevében a beírt szöveg bárhol szerepel. 
Leírás és adatok mezőben mindig az adott eseményhez tartozó információk jelennek meg. Ezért is hasznosak, hiszen azonnali képet kapunk az eseményről a leírásban, illetve ha van telefonszám az adott személyhez, akkor azonnal tárcsázható. Amennyiben volt aktív feladat, úgy megjelenik a lezárta gomb, ami lezárja a feladatot, és lezárás időpontja és a lezáró személy neve bekerül az eseményhez.
Bármilyen kiterjesztésű fájl csatolható, és a szokásos módon az eseményekhez beállítható könyvtár, ami alá a program automatikusan létrehozza az alkönyvtárakat, felmásolja a rádobott fájlokat és azokat csatolja az eseményhez. A ScrollMAX.Net MailBot által létrehozott bejegyzéseknél ezek a program a kapott e-maileket egy fájlként exportálja (ami tartalmazza az eredeti formázott levelet képekkel és valamennyi csatolmánnyal) és ezt a felhős tárhelyünkről kapcsolja az eseményhez. Ezek megnézéséhez a program a fájlt először letölti a felhasználó gépére, majd azt onnan jeleníti meg.
A linkek segítségével táskát, hibalapot, kimenő számlát, alvállalkozói megrendelést, szállítólevelet stb. is linkelhet az adott eseményhez.
 

EML/MSG import gomb: a program a kiexportált e-mailekből hozza létre az új bejegyzést. Ilyenkor a küldő e-mail címe alapján megkeresi a partner törzsben a kontaktot (ha nem találja, akkor az Új név rögzítésénél a nevet és e-mail címet felajánlja), kitölti az esemény címét a levél tárgya, a leírást az levél tartalma alapján. A fájlt felmásolja az automatikusan létrehozott könyvtárba a fájlt és csatolja is az eseményhez.

Ugyanez a funkció úgy is elérhető, ha az e-mailt – akár közvetlenül a levelező programjából – ráhúzza az ablakra. Ilyenkor a program létre is hozza az e-mail exportált fájlját, amit a szokott módon elment és csatolt.

Új esemény gomb: egy új eseményt hoz létre. A valamihez kapcsolódó listánál az új esemény is az eredeti táskához, ajánlathoz, stb. fog kapcsolódni.

Követés gomb: a kijelölt esemény alapján, arra hivatkozva hozza létre az újat. Ha az eredeti eseményen aktív feladat volt, akkor azt le is zárja.

Új üzenet gomb: Scroll üzenet is létrehozható bármelyik eseményhez, így más felhasználók vagy dolgozók, ha érintettek vagy valamilyen feladatuk van, akkor innen már küldhető is. 

Módosítás gomb: a kijelölt esemény módosítása. Itt csatolható utólag fájl a már elmentett bejegyzéshez.

Törlés gomb: törli a kijelölt eseményt. Csak az esemény létrehozójának aktív.

E-mail gomb: a kijelölt esemény alapján egy új e-mailt generál.

A listát az a felhasználó láthatja, aki a CRM > Listázás jogot megkapta.

 

Események listázása (Menüpontonként)

 

Amennyiben a menüponton belül, az adott soron lévő szerszámon, táskán, dolgozón, stb. volt esemény, úgy az alábbi gomb segítségével megjelenik a lista.  Míg az Általános menüpontban lévő események listázása csak az eseményeket tartalmazza, addig ebben a listában azon felül, megjelenhet a hozzá tartozó automatikus üzenet (szerszám állapota változott, stb.) és a Scroll üzenet. 

 

Külön ikonnal jelezzük a rendszer üzeneteket, (automatikus üzenetek), Scroll üzeneteket és az eseményeket (CRM). Külön és egyben is megjeleníthető felső gombsor segítségével. Leírás itt is az esemény bővebb leírása: a megbeszéléseken elhangzottak összegzése, e-mailek esetén a levél szövege. Az adatok tartalmazza az esemény, rendszer üzenet vagy Scroll üzenet fontos adatait, ha volt akkor a feladatát, illetve annak lezárását és rögzítő személyét és idejét. Itt is van lehetőség a fájlok, levelek csatolására feltöltésére, és a linkek ugyanolyan funkcióval bírnak mint a többi menüpontban. 

 

Kapcsolódó gomb: Pl. a képen látható szerszámhoz kapcsolódik egy táska, és annak vannak régebbi eseményei, rendszer üzenetei vagy Scroll üzenetei úgy azok egy külön ablakban megtekinthetők.