Az ajánlat fő adatainak beállítása - Ajánlat szerkesztő | ScrollMAX

Az ajánlat fő adatainak beállítása - Ajánlat szerkesztő

Az Ajánlat szerkesztőn egy adott árajánlattal kapcsolatos valamennyi információt, adatot tudja egyben kezelni: a különböző verziók árai, fedezeti kimutatásai mellett egy gombnyomással elérhetőek az ajánlattal kapcsolatos események (CRM), csatolt fájlok (ajánlatkérő e-mail, minták, tervek), az esetleges alvállalkozói ajánlatkérések és az azokra kapott válasz.

Az ablak megnyitásakor (első vagy későbbi visszanézések, újbóli megnyitások alkalmával is) a program figyelmeztető üzeneteket jeleníthet meg. Ezek egy részét a partnertörzs beállításai határozzák meg:

  • ha a partnernél ez engedélyezési szint Árajánlat, akkor erre figyelmeztet;

  • a Partnertörzs Kereskedelem lapján a Figyelmeztetés szöveg ki van töltve.

A Kereskedelem csoport > Beállítások > Figyelmeztetések lapon beállítottak szerint a program szólhat, ha

  • ha a partnernek nincs szerződése

  • ha a partnernek lejárt a meglévő szerződése

  • ha a partnernek adott napon túli lejárt számlája van

  • ha a partner lejárt tartozása egy adott összeg felett van

  • ha a partner nincs minősítve

  • ha a partner aktuális kintlévősége és/vagy lejárt tartozása meghaladja a minősítés során meghatározott limitet.

A program a fenti feltételek esetén csak figyelmeztet ezekre a gondokra, de nem tiltja le az ajánlat rögzítését, illetve módosítását. Az Automatikus értesítések és Napi jelentések során viszont lehetőség van az olyan új ajánlatok listázására és figyelésére, ahol a partnernél ehhez engedélyezés van beállítva.


Ajánlat szerkesztő