Az Ajánlat szerkesztőn egy adott árajánlattal kapcsolatos valamennyi információt, adatot tudja egyben kezelni: a különböző verziók árai, fedezeti kimutatásai mellett egy gombnyomással elérhetőek az ajánlattal kapcsolatos események (CRM), csatolt fájlok (ajánlatkérő e-mail, minták, tervek), az esetleges alvállalkozói ajánlatkérések és az azokra kapott válasz.
Az ablak megnyitásakor (első vagy későbbi visszanézések, újbóli megnyitások alkalmával is) a program figyelmeztető üzeneteket jeleníthet meg. Ezek egy részét a partnertörzs beállításai határozzák meg:
-
ha a partnernél ez engedélyezési szint Árajánlat, akkor erre figyelmeztet;
-
a Partnertörzs Kereskedelem lapján a Figyelmeztetés szöveg ki van töltve.
A Kereskedelem csoport > Beállítások > Figyelmeztetések lapon beállítottak szerint a program szólhat, ha
-
ha a partnernek nincs szerződése
-
ha a partnernek lejárt a meglévő szerződése
-
ha a partnernek adott napon túli lejárt számlája van
-
ha a partner lejárt tartozása egy adott összeg felett van
-
ha a partner nincs minősítve
-
ha a partner aktuális kintlévősége és/vagy lejárt tartozása meghaladja a minősítés során meghatározott limitet.
A program a fenti feltételek esetén csak figyelmeztet ezekre a gondokra, de nem tiltja le az ajánlat rögzítését, illetve módosítását. Az Automatikus értesítések és Napi jelentések során viszont lehetőség van az olyan új ajánlatok listázására és figyelésére, ahol a partnernél ehhez engedélyezés van beállítva.
