Az egyes ajánlatokhoz egy állapot is beállítható. Ez elsősorban az ajánlatok követése miatt fontos, de nagyon sok hasznos statisztika, kimutatás is készülhet ezek alapján. Ebből láthatjuk például, hogy egy ügyfél sok meghiúsult ajánlatának mi lehet az oka:
-
sok a „Drágák voltunk” állapot: vajon egy másik konkurens cég miatt veszítjük el, így lehet, hogy a fedezeti szintet csökkenteni kellene
-
sok a „Meghiúsult” állapot: sokat tervezget, álmodozik, de nekünk ez sok felesleges munkát jelent
-
sok a „Komolytalan” állapot: valószínűleg csak ellenőrző árnak van szükség az ajánlatunkra.
Az állapotoknak három paramétere van:
Megnevezés: ez látszik a listákban, ez alapján választ állapotot a felhasználó
Lezárás kapcsoló: ezzel az állapottal lezárul az ajánlat: vagy megrendelte és táska lett az ajánlat valamelyik verziójából, vagy meghiúsul valamilyen ok miatt. Ezt az okot lehet a lezáró állapottal megadni. Nyitott állapot általában az
„Új megkeresés”: alapértelmezett állapot
„Rákérdezni”: új megrendelő vagy egy fontosabb/nagyobb volumenű ajánlatnál akkor is kérdezzünk rá az eredményre egy-két napon belül, ha egyébként nem szoktunk
„Folyamatban”: az ajánlatot megkapták, döntésre, visszajelzésre várunk.
Szín: minden állapothoz rendelhető egy szín. A program a különböző listákban (Ajánlatok, Ajánlatok követése, stb.) az állapot mezőt ezzel a színnel jeleníti meg. Nem érdemes minden egyes állapothoz színt rendelni: a cél nem szép, színes oszlop előállítása, hanem egy-két fontosabb állapotra (pl. Rákérdezni, Folyamatban) a kiemeléssel felhívni a figyelmet.
Automatikus állapotok
A program két állapotot kezel az ajánlatoknál:
Új ajánlat: minden létrejövő új ajánlat ezt az állapotot veszi fel
Megrendelés: ha az ajánlat bármelyik verziójából táska lesz, akkor a kiinduló ajánlat ezt az állapotot kapja.
