A Dashboard létrehozásához, szerkesztéséhez a Felhasználók >Jogosultságok fülön a „Dashboardot módosít” jog szükséges.
A Dashboard mentésekor a létrehozója beállíthatja, hogy a Dashboardot mások is szerkeszthetik-e vagy sem.
Ezen felül a létrehozott Dashboard más felhasználókkal és csoportokkal is megosztható, amit a Dashboard törzsben, a jogosultak fülön lehet beállítani a Felvesz gombbal.
1. lépés: Dashboard sablon létrehozása a megfelelő kimutatáshoz.
Az adott modulban a kiválasztott lekérdezés felső menünében meg kell nyitni a Kimutatás szerkesztőt a Dashboard 
gombbal. A Dashboard sablon létrehozása elengedhetetlen része a Dashboardban történő információ megjelenítésének, csak így lehetséges később Dashboardba felvenni az elkészült jelentéseket.
A kimutatás szerkesztőben a Mező választóból behúzhatóak az adott modulban található oszlopok.
Ebben lehetnek eltérések, pl. a karbantartásnál és a kereskedelemben is más és más oszlopok jelennek meg.
A felső részen listaszerűen láthatóak az adatok, az alsó részen pedig grafikon formájában. A Torta diagramra kattintva választható ki a megfelelő grafikon típus. A Testreszabás gombbal újabb szerkesztési lehetőség nyílik meg, mind pozícióban, elrendezésben és kinézetben.
Ha a kimutatás még így sem teljes, akkor a jobbra lent található szűrőben lehetőség van további szűrésekre és összehasonlításokra is.
Az így elkészített Dasboard sablont a jobb alsó sarokban lévő Teszt gombbal kell menteni. Az elkészült sablonok bekerülnek a Dashboard törzsbe, ahonnan létrehozható a tervezett riport céljait szolgáló összetett, akár egyszerre több grafikont és táblázatot is magába foglaló Dashboard riport.
Az elkészült kimutatás emellett többféle formátumban exportálható, és egyszerűen menthető akár PDF-ben is.
2. lépés: A Dashboard törzs megnyitása (Általános > Dashboard törzs. A szerkesztéshez külön jogosultság szükséges.) Az Új sor gombbal új dashboard hozható létre.
3. lépés: A dashboard paramétereinek megadása.
Adatok fül: A dashboard címének megadása. A Leírás mezőben magyarázat is fűzhető hozzá.
Jogosultak fül: a felhasználók és felhasználó csoportok közül kiválasztható, hogy kik tekinthetik meg és (külön jogosultsággal rendelkezve) kik szerkeszthetik majd az új dashboardot.
4. lépés: A dashboard összeállítása.
