A frissen létrehozott új vagy a szerkesztendő, meglévő táska a Táska szerkesztőben nyílik meg. Itt tudjuk módosítani a táska nyomtatványon is megjelenő utasításokat, információkat, megadni a szállítási listát, visszaigazolást készíteni, anyagot igényelni, számlázást előkészíteni, stb. – azaz minden olyan feladatot elvégezni, amit egy gyártáselőkészítőnek egy megrendeléssel kapcsolatban el kell végeznie.
Az ablak megnyitásakor (első vagy későbbi visszanézések, újbóli megnyitások alkalmával is) a program figyelmeztető üzeneteket jeleníthet meg. Ezek egy részét a partnertörzs beállításai határozzák meg:
-
ha a partnernél az engedélyezési szint Táska vagy Árajánlat, akkor erre figyelmeztet.
-
a Partnertörzs Kereskedelem lapján a Figyelmeztetés szöveg ki van töltve.
A Figyelmeztetések lapon beállítottak szerint a program szólhat, ha
-
ha a partnernek nincs szerződése
-
ha a partnernek lejárt a meglévő szerződése
-
ha a partnernek adott napon túli lejárt számlája van
-
ha a partner lejárt tartozása egy adott összeg felett van
-
ha a partner nincs minősítve
-
ha a partner aktuális kintlévősége és/vagy lejárt tartozása meghaladja a minősítés során meghatározott limitet.
A program a fenti feltételek esetén csak figyelmeztet ezekre a gondokra, de nem tiltja le a táska rögzítését, illetve módosítását. Az Automatikus értesítések és Napi jelentések során viszont lehetőség van az olyan új ajánlatok listázására és figyelésére, ahol a partnernél ehhez engedélyezés van beállítva.
A Táska szerkesztő ablaka 5 nagyobb részre osztható:
-
a táska fejléce tartalmazza a munka fő adatait és legfontosabb beállításait: táskaszám, megrendelő, cím, táska állapota, típusa és a kapcsolódó táska száma, tervezett kapcsoló, stb.
-
a jobb oldalon a legfontosabb, legtöbbet használt funkciók gombjai érhetők el
-
az ablak nagy részén a különböző területek vagy feladatok szerint csoportosított lapok láthatók, a bal oldalon a lapokhoz tartozó interaktív menüvel
-
az ablak alsó részén a gyors Scroll üzenetküldés és a kapcsolódó üzenetek elérését lehetővé tévő funkciók találhatók
-
a bal alsó részen a táskával kapcsolatos problémák, figyelmeztetések listája, valamint a Táska feladatok beállítására szolgáló Feladatok gomb látható.
Ugyanazt az ajánlat és táska szerkesztőt egy időben csak egy felhasználó egy futó programban tudja megnyitni. Ha már egy felhasználónál nyitva van, a program figyelmeztet. Ezzel az óvintézkedéssel a program megakadályozza az egyszerre szerkesztést, ami adatvesztéssel, esetleg egymásnak ellentmondásos adatok rögzítésével járhatna. A zárolást Táska, ajánlat zárolást törölhet jogosultsággal meg lehet szüntetni az Általános > Beállítások > Zárolások megtekintése ablakban.
