Lehetőség van a programban Sales Előtáska létrehozására, ezáltal az értékesítők és a gyártmánygazdák közötti kommunikáció sokkal egyszerűbb és ami a legfontosabb, hogy a programon belül lehetséges. A létrehozott előtáskák megjelennek a táskák listában, ezáltal egy kattintással átvehető és az előtáskában rögzített információk természetesen megjelennek a táskán.
Jogosultságokat illetően az Értékesítés modul tartozik hozzá, és miután hozzáadásra került a felhasználó, megjelenik a Kereskedelem>Táska>Értékesítés menüpont.
Nagyon hasonló a Táskák menüponthoz, viszont több eltérés is látható. Az első ami kiemelendő, a jobb szélén lévő gombok és funkciók, utána balra haladva a Megrendelés státusz oszlop és a felette lévő Sales előtáska kapcsoló és hasznos lehet a Kapcsolódó t.sz. oszlop is.
És akkor nézzük meg részletesen ezeket a funkciókat, gombokat és kapcsolókat.
Az a felhasználó aki használja az Értékesítés menüpontot, feltehetően nem kap jogosultságot az ajánlatok szerkesztésére,megtekintésére, stb. Amint megkapja az ajánlati számot már indíthatja az előtáskát a jobb fent lévő mezőbe írva, majd az Új előtáska gombra kattintva. Ezután ugyanaz a metódus mint amikor táska készül. A program megkérdezi, “hogy valóban készít egy új előtáskát?” és igen gomb megnyomása után, megjelenik a táskaszám, ami szabadon átírható.
Természetesen van lehetőség egy meglévő táskából indítani előtáskát, vagy egy előzőt másolni.
Sales Előtáskába lépve az Alap adatok fület látjuk, amit a rendelkezésre álló infók alapján kell kitölteni. Megadható, az anyagleadással, imprimálással és gépindulással kapcsolatos információk is. Hasonló ez a felület mint a táskában az infolap, ahol a rendelés szám, cikkszám, munka címe, kontakt, stb kitölthető, listából kiválasztható.
Amennyiben egy vagy több rész nem kerül kitöltésre, úgy a program sárga háromszöggel jelzi (mint a képen a Belső gépindulásnál vagy az Alapadatok megjegyzésnél) és nem is engedi átadni az előtáskát. Kitöltés vagy kattintás után a zöld pipa jelenik meg
Természetesen amíg a táskát nem adjuk át, ez még szerkeszthető és vissza is állítható.
Az utasítások fülön beírt adatok megfelelnek a táskában található utasításoknak. Ami ide rögzítésre kerül, az megjelenik a táska megfelelő részén. A szokásos szerkesztési lehetőségek itt is megjelennek, mint pl. betűtípus, méret, szín módosítási lehetőség, de a sablonok is elérhetőek. Ahogy az alapadatok fülön itt is sárga háromszög jelzi, hogy befejezetlen a kitöltés.
További lehetőségek a kitöltésre a Termék, Szállítás/Cikkek, Többlet, Számlázás és Fájlok. Sales táskán megadható a szállítási cím, ha van hozzátartozó cikk, vagy esetleg többletpéldány kezelésről szóló információ is, stb.
Kitöltés és minden adat megadása után, a táska átadható, a jobb oldalon található Átadás gombbal. A program figyelmeztet, ha nincs minden adat ellenőrizve, és részletezi azokat. Ezután a táska státusza Átadva állapotra vált, és Scroll üzenet küldhető, akár több felhasználónak is.
Amint a táskát átveszik az új státusza az Értékesítés menüpontban az Átadott munka lesz. Ha mégis szükséges ezután a módosítás, akkor a Sales táskába lépve, az adott tételre kattintva egy úgynevezett Módosítás jelzése ablakban lehetséges.
Erről kap Scroll üzenetet az, aki a táskát átvette, és csak ezután rögzítheti az újabb információt.
