Számla beállítása - Felszólítás sablonok/ nyelvi beállítások | ScrollMAX

Számla beállítása - Felszólítás sablonok/ nyelvi beállítások

A ScrollMAX program kintlévőség kezelésének része a lejárt határidejű számlák figyelése, és adott esetben a felszólító levelek küldése. A levelek előállítása a már ismert levél sablonokkal lehetséges.

 

 

Új gomb: új sablont hoz létre.

Másolás gomb: a kijelölt sablont lemásolja. A másolat neve után egy * jelet rak a program, hogy meg lehessen különböztetni az eredetitől.

Módosítás gomb: a sablonok minden elemét lehet módosítani.

Törlés gomb: a kijelölt sablont törli.

Alapértelmezett: az új felszólítások alapértelmezetten ezzel a sablonnal jönnek létre. Az alapértelmezettséget a sablonok között a program egy jelölőnégyzetben jelöli.

A felszólításról bejegyzés kerüljön a CRMbe: a program a felszólító levél elküldéséről felvesz egy eseményt, amit az Események listázásában lehet nyomon követni.

Terület: a CRM terület. Az Események listázásában erre a területre szűrve találhatók meg a felszólítás események.

Mentés gomb: a lapon lévő beállítások megváltoztatása, új sablon létrehozása vagy módosítás után a változásokat el kell menteni.

 

Megnevezés: a sablon neve.

Dátum formátum: a levélen ebben a formában szerepel majd a dátum.

Megszólítás: a felszólító levélben nincs konkrétan megnevezett címzett, a partnertörzs számlázás lapján szereplő e-mail címre küldi ki a program. A sablonnak ezt a mezőjét ezért a nyelvi beállításnak megfelelően kell kitölteni.

Üdvözlet: az elköszönést a nyelvi beállításoknak megfelelően kell kitölteni.

Kezdés, befejezés: a felszólító levélen szereplő szöveg. Nyelvi sablon esetében az adott nyelven kell kitölteni.

Címkék: a felszólító levélen szereplő mezők nevei.

Szöveg: a felszólító levélen az itt beírt szövegek jelennek meg a címkék helyén. Nyelvi sablon esetén ezeket kell az adott nyelv szerint kitölteni.

Szótár: további kifejezések felvételére a  gombbal megnyitott ablakban van lehetőség. A  gombbal több szótár is létrehozható. A  gombbal a sablonhoz kiválasztott szótárt lehet leválasztani a sablonról.