Egyéni mezők

Bár a különböző modulok törzsadatai sok adatot tartalmaznak, rendszeresen újabbak fejlesztésére kapunk megkeresést. Ezek jó része általánosan, több cégnél is használható újítások, ezek az újabb verziónál be is kerülnek a rendszerbe. Vannak közöttük azonban olyanok is, amik csak az adott cégnél értelmezhetőek, vagy csak egy-két helyen használnák őket, míg máshol csak zavaróak lennének. Mivel igyekszünk a rendszert minél inkább testreszabhatóvá, rugalmasan paraméterezhetővé tenni, így erre a problémára is olyan megoldást igyekeztünk találni, amivel minden cég saját egyedi igényei szerint hozhat létre űrlapokat.

A funkció jelenleg az

• ajánlat szerkesztő,
• táska szerkesztő,
• partnertörzs,
• kontakt személyek (a partneren belül),
• cikkek felületeken

érhető el.

Módosítás gomb/létrehozás

A szemléltetés során a partner törzsadatok között hozunk létre Egyéni mezőket:

Miután belépett a módosítási felületre, megjelennek a különböző, korábban rögzített Kategóriák. Minden fül tartalmaz egy kategória (csoport) nevet, melyen különböző Tulajdonságok, azaz szabadon írható szövegek, legördülő menük és eldöntendő kérdések lehetnek:

• Amikor a Tulajdonság megnevezése előtt * (csillag) jelölést lát, az azt jelenti, hogy kötelezően kitöltendő Egyéni mezőről van szó. Ha megpróbálna kilépni ezek megadása nélkül a hozzárendeléskor, a program figyelmeztet.
• Amennyiben a meglévő tulajdonságok közül szeretne felhasználni egyéni mezőket, akkor nincs más dolga, mint kitölteni/ kijelölni azokat (pl. ), majd az  gombbal elmenteni a változásokat.
• Beállítások gomb: Ha azonban új Kategóriát- vagy egy meglévőn belül új Tulajdonságot szeretne létrehozni, nyomja meg a Beállítások gombot!

• Mindet törli gomb: A  gombbal egy mozdulattal érvénytelenítheti az összes hozzárendelt egyéni mezőt. Fontos, hogy nem elég, ha a  ikonok  ikonra vált, el is kell menteni az  gombbal! A program törlés előtt megerősítést fog kérni:

• Egyesével is meg lehet szüntetni az egyedi mezőket, ilyenkor az adott mező melletti   ikonra kell kattintani, amely ezután  jelölésre vált. Ezt a változást is el kell menteni az  gombbal.

• A Tulajdonságon belüli Lista szerkesztését a megnevezése melletti ikonra kattintva is megteheti. Az ikon akkor aktív, ha a Tulajdonság Típusa megköveteli azt, vagyis tartozik hozzá Lista.

Beállítások gomb

Alapbeállításként itt az összes Kategóriát, a hozzájuk tartozó Tulajdonságot és az esetenként alatta lévő Lista értékeket meg lehet tekinteni, a módosításukat el lehet végezni. (Az Egyéni mezők űrlapok szerkesztéséhez Törzsadatok jogosultság szükséges.) Az ablak tetején van lehetőség a Kategóriákra való szűrésre (illetve azok szerkesztésére a  ikonnal). Minden változtatás után frissíteni kell a  gombbal. A jobb oldali gombsor a Tulajdonságokra vonatkozik, vagyis azt lehet létrehozni, módosítani, mozgatni.

Kategória létrehozás/szerkesztés

A Kategória a benne lévő Tulajdonságok összefoglaló neve (pl. iparág). Két helyről hozható létre/szerkeszthető: itt, az Egyéni mezők szerkesztése nevű ablak tetején lévő  gombbal, illetve a Tulajdonság szerkesztése ablakban a Kategória megjelölési lehetősége melletti  gombbal.

Kategória szerkesztése ablak:

• Frissítéssel megjeleníti a változtatás utáni állást 
• az Új gombbal létrehozhat 
• a Módosítással a nevét változtathatja meg (megerősítés után) 
• a Törlés (megerősítés után) csak akkor működik, ha nincs használatban az adott Kategória egyetlen Tulajdonsága sem. Ha mégis, előtte törölni kell az egyéni mezőket a hozzárendelt helyről (pl a partnerek alól) és csak ezt követően tudja kitörölni végérvényesen a Kategóriát
• a tételeket a nyíllal ellátott gombokkal tudja mozgatni a felsoroláson belül: Tétel előre (a lista elejére ugrik), Tétel fel (helyet cserél a felette lévővel), Tétel le (helyet cserél az alatta lévővel), Tétel hátra (a lista végére ugrik).

Tulajdonság létrehozás/szerkesztés

Egy Kategórián belül több Tulajdonság is szerepel (pl. gyógyszeripar). Egy helyről hozható létre/szerkeszthető: az Egyéni mezők szerkesztése ablak,  Új illetve Módosítás gombján keresztül. Mindkettő a Tulajdonságok szerkesztése nevű ablakot nyitja meg.

Tulajdonság szerkesztése ablak:

A Név szabadon beírható, a Típus (részletesen lásd a kép alatt) a legördülőből meghatározható, Leírás segítségképpen adható, a Kategória hozzárendelése szükséges. A Kötelező kiválasztóval jelölt Tulajdonságok rögzítése elengedhetetlen. Ha megpróbálnánk kilépni ezek megadása nélkül a hozzárendeléskor, a program figyelmeztet, hogy

 .

A kiválasztott Típus határozza meg a Tulajdonság jellegét, illetve azt, hogy tartozik-e hozzá Lista vagy sem. A Típus lehet:

• Logikai érték (igen/nem)
• Szöveg (max.250 karakter)
• Tetszőlegesen hosszú szöveg
• Kiválasztható érték
• Kiválasztható/beírható érték

Fontos, hogy amikor egy Tulajdonság létrejön,később bármely elemét meg tudja változtatni, kivéve a Típusát!

Lista érték létrehozás/szerkesztés

Csak a Kiválasztható és a Kiválasztható/beírható értékek típus esetében van lehetőség Lista értéket hozzárendelni a Tulajdonsághoz. Két helyről hozható létre/szerkeszthető: a főablakon, a Módosítás gomb megnyomása után, illetve az Egyéni mezők szerkesztése ablakban, a  gomb alatt.

• A Frissítéssel megjeleníti a változtatás utáni állást 
• az Új gombbal létrehozhat 
• a Módosítással a nevét változtathatja meg (megerősítés után) 
• a Törlés (csak megerősítés után) csak akkor működik, ha nincs használatban az adott listaelem. Ha mégis, előtte törölni kell az egyéni mezőket a hozzárendelt helyről és csak ezt követően tudja kitörölni végérvényesen a listaelemet
• a tételeket a nyíllal ellátott gombokkal tudja mozgatni a felsoroláson belül: Tétel előre (a lista elejére ugrik), Tétel fel (helyet cserél a felette lévővel), Tétel le (helyet cserél az alatta lévővel), Tétel hátra (a lista végére ugrik).

Lekérdezések

Lekérdezés

Az Egyéni mezőkre természetesen keresni, szűrni is lehet. A kereső menüpontokban az  gomb alatt adhatja meg a paramétereket.

A gombhoz tartozó lenyíló menü kiválasztóként szolgál (olyan, mint a többi keresési feltétel előtti pipálható négyzet). Amikor az Aktívat választja, akkor megjelennek a eredmények, amikor az Inaktívat, akkor a program nem veszi azokat fegyelembe.

• az ajánlat szerkesztő egyéni mezőit az ajánlatok > Keresés gomb,
• a táska szerkesztő egyéni mezőit a táskák > Keresés gomb,
• a partner egyéni mezőit a partnerek > Lekérdezés gomb,
• a kontakt személyek (a partneren belül) egyéni mezőit a partnerek > Név keresés gomb,
• a cikkek egyéni mezőit a törzsadatok > Cikkek menüpontban érheti el.

Ezeknél a lekérdezéseknél a szűrés két lépésben történik. Az Egyéni mezők gomb megnyomásával először egy előzetesen leválogatott listát kell összeállítani, ami alapján a fő lekérdezés is dolgozni fog. Aktív kapcsolónál és üres listánál természetesen nem lesz eredmény. A listát a Gyűjtés fülön találja, amit több szűrés eredményéből tud összeállítani. 

• Mozgás: a kijelölt feltétel mozgatása.
• Tagadja a feltételt? a feltétel tagadása. A képletbe bekerül a [Nem] elem.
• Kapcsolat az előzővel? az egymás alatti feltételek összefüggésének beállítására szolgáló gyorsgomb. Ezt a feltétel szerkesztőben már meg kell adni, de itt is meg lehet változtatni.
•  feltétel szerkesztő ablak megnyitása, új feltétel hozzáadása.
•  több feltételkapcsolat egy kalap alá vonása.Látni szeretném az A1+B1 zárójel és az A2+B2 feltételeknek megfelelő eredményt.
•  feltétel szerkesztő ablak megnyitása. A már hozzárendelt feltétel módosítása.
•  a kijelölt feltétel törlése.
•  feltételek betöltés fájlból és mentés fájlba ikonok. Pl. egy minden hónapban szükséges szűréshez elegendő csak elmenteni az egyszer már alkalmazott feltételeket, s azt később betölteni.
•  a megadott feltételek alapján történő szűrés elindítása. Eredmény az ablak alján található Szűrés fül alatt.
•  ez megfelel egy mentés gombnak. Elmenti a egyéni mezők szűrésének eredményét és kilép az ablakból.

Szűrés és gyűjtés

A Szűrés fül alatt a keresési feltételeknek megfelelő listát találja (a számát ki is írjuk zárójelben). Az eredménnyel többféle műveletet is le lehet végezni. A tételeket egyesével is át lehet pakolni a Gyűjtés alá a  gombbal, illetve egyesével el is lehet onnan távolítani a  gombbal. Műveletek gomb tartalma:

• Hozzáadás a gyűjtőhöz: a szűrés alatt megjelenő összes tétel átemelése a Gyűjtésbe.
  • Ha a Gyűjtés még üres, akkor a Hozzáadás befejeződött rendszerüzenettel befejezettnek tekinthető a művelet.
  • Ha a Gyűjtésben már vannak elemek, de azokhoz egy újabb feltételrendszer alapján létrejött listát szeretne adni, akkor a program A gyűjtő nem üres! Biztos, hogy folytatja a műveletet? kérdés után végrehajtja a folyamatot.
• Kivonás a gyűjtőből: a Szűrés alatt lévő eredmény kivonása a Gyűjtésből. Ez csak akkor működik, ha a Gyűjtésben vannak tételek. Pl. a Gyűjtésben szerepel az összes reklámipari cég. A Szűrés fülben megjelenítem a budapesti cégeket, műveletként megadom a kivonást, a Gyűjtőben végeredményképpen megkapom a nem budapesti reklámipari cégek listáját.
• Metszet a gyűjtővel: azoknak az elemeknek a listája, amik mind a két fülben megtalálhatóak. Tehát a Gyűjtésben van 10 tétel. A Szűrésben van 4 tétel. A metszet művelettel a Gyűjtésben végeredményként az a 2 tétel marad, ami mind a két fülben megtalálható volt eredetileg.
• A gyűjtő törlése: kitörli az összes tételt a Gyűjtés fül alól. A gyűjtő törölve lett!
• Mégsem: kilépés

Az egyéni mezők szűrése után, a keresés során azokat az elemeket veszi figyelembe a program, amik a Gyűjtés fül alatt találhatóak (a számát ki is írjuk zárójelben). Az eredménnyel többféle műveletet is le lehet végezni:

• : egyesével törli a kijelölt tételeket a Gyűjtés fül alól.
• Exportálás táblázatként: mentés .xls formátumban (Excel táblázat).
• : a gyűjtő betöltése fájlból és a gyűjtő mentése fájlba. Itt nem a feltételeket, hanem az eredményt menti el a program.
• Egyszerű azonosító export: mentés .txt formátumba (szöveges fájl).
•  

Példa képekkel

A példákban használt három cég egyéni mezőinek tartalma:

1. Keresek olyan cégeket, akiknél az iparág reklámipar vagy kiadó. Ennek a keresési képe és eredménye a következő:

2. Keresek olyan cégeket, akiknél az iparág reklámipar és kiadó. Ennek a keresési képe és eredménye a következő:

3. Keresek olyan cégeket, akiknél az iparág reklám és amerikai székhelyű valamint olyan cégeket, akiknél az iparág gyógyszeripar és vidékiek. Ennek a keresési képe és eredménye a következő:

4. Keresek olyan cégeket, akiknél az iparág reklám, ezt gyűjtésbe teszem. Majd megnézem, hogy ezek közül ki nem kapott még bemutatkozó e-mailt. Ezt úgy hajtom végre, hogy megadom az új szűrési feltételeket:

Majd a Műveletek gomb alatt kiválasztom a Metszet a gyűjtővel opciót, s végeredményként megkapom azt az 1 céget, ami mind a két fül alatt szerepelt: